一句话说明
客户背调的第一步是确认研究的究竟是哪一家，然后把有来源的发现、无法核实的部分和下一步写进同一个客户档案。输入可以是一张名片、企业名称或域名。输出不只是聊天中的公司介绍，还应是后续跟进能找到、能更新、能追溯来源的文件。
三种输入，先处理不同的风险
左右滑动查看完整表格 ↔
| 输入 | 先核什么 | 最容易出错的地方 |
|---|---|---|
| 名片 | 公司名称、域名、国家/地区、联系人职位和易混字符；保留名片原件。 | 把品牌、集团、分支和法人混为一家公司；把名片上的职位当成采购决策权。 |
| 企业名称 | 搜索同名候选，再用官网、地址和业务线索对应主体。 | 没有排除同名公司就开始写正式档案。关键歧义未解时，只保留候选研究并问一个能区分主体的问题。 |
| 域名 | 先读官网实际业务、产品、应用、联系方式和近期信息，再补查其他可访问的公开来源。 | 只看搜索摘要就说“已核实”；把官网没有写的采购需求或营收编成事实。 |
背调要回答什么
工业品客户可能是制造商、分销商、系统集成商、最终用户，也可能混合经营。要查清它实际做什么、服务哪些行业和地区、有哪些可见产品或规格、谁可能参与使用与采购，以及这些信息对我方开发有什么意义。公开资料能说明业务背景，不等于客户已经确认采购需求。
具体研究深度由决定所需的问题决定，不由搜索次数或页数决定。关键结论应尽可能读原始页面，记录访问日期、原文位置及失败情况；当地语言资料可用于补查。查不到的采购额、财务状况或联系人，写成缺口，不能推算一个看似合理的数字。
可继续使用的交付结构
技能 1.0.0 默认交付可编辑文件夹和 Markdown 文档。新客户目录包括客户档案、开发日志、一页简报与导航、七章深度调研、调研证据表、定位与策略、状态卡、需求澄清表，以及独立联系人记录和原始资料索引。已存在客户档案时沿用用户原目录，不新建平行档案，也不覆盖旧资料。
其中最该先看的三个文件是：
- 一页简报与导航：这是谁、当前看到了什么、仍不知道什么、下一步去哪份文件。
- 调研证据表：每项关键说法对应原始来源、取得时间和核验状态；冲突与无法访问也记下。
- 状态卡与开发日志：现在处于什么阶段、谁负责补什么、何时再看；“已建档”不等于“已联系”。
已知且与本次开发目标相关的联系人可分别建沟通记录；网页上看到的管理层姓名不能自动变成待联系名单。只有在用户提供的我方产品事实足够时，才做供应商匹配判断；我方资料缺失不阻止客户研究，但限制匹配结论。
三个不能跳过的核对点
- 主体对应：网址、公司名、地址、品牌和分支是否指向同一个实体？若不确定，先停在候选状态。
- 事实与判断分开：来源说了什么、交叉支持了什么、我们推测什么、需要客户确认什么。代理品牌展示不等于正式授权，MX 记录不等于邮箱一定可用。
- 文件真的写好：交回真实保存路径、主要发现、最大待核事项和一个合理下一步。复制空模板或只给聊天摘要不算完成建档。
这个技能不群发获客、不自动发信、不作信用担保，也不绕过登录或验证去取资料。公开来源的可访问范围取决于用户所用助手及其网络、识图和文件权限；云端任务不能冒称已存到用户电脑。
开始使用
已上架的 工业品外贸客户背调与建档技能 可在 WorkBuddy 获取，官网也提供原包和说明。需要将背调继续接到阶段判断、开发策略、业务确认、写稿和独立审稿，可查看七岗 B2B 外贸客户开发专家团。电脑端要管理客户文件和动态，可查看Broadlatus 桌面应用。